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Das Werk spielt in den beiden fiktiven europäischen Nationen Westalis und Ostania, die, obwohl kulturell ähnlich, nach einem blutigen Konflikt in einem angespannten Verhältnis im Rahmen eines alternativen Kalten Krieges zueinander stehen. Um die fragile Friedensbeziehung zwischen den beiden Ländern aufrechtzuerhalten, schleust sich der Agent von Westalis, bekannt als "Twilight", unter dem Decknamen Loid Forger in das militarisierte Ostania ein, mit dem Ziel, die Machenschaften von Donovan Desmond, dem Anführer der militaristischen Partei, aufzudecken und zu vereiteln und so den Ausbruch von Feindseligkeiten zu verhindern. Dafür ist es notwendig, dass Loid eine fiktive Familie gründet und seine „Tochter“ an der angesehenen Eden Academy anmeldet, die auch von Desmonds Sohn besucht wird. Loid gibt sich als junger, verwitweter Psychiater aus und beschließt, ein Waisenmädchen namens Anya zu adoptieren und Yor zu heiraten, die scheinbar eine einfache Staatsangestellte ist, um eine Familie zu schaffen, die für alle glaubwürdig erscheint. Doch die Familie ist alles andere als konventionell: Twilight ist ein Spion mit außergewöhnlicher Gedächtnis-, Rechen- und Verkleidungskunst; Anya besitzt, ohne dass es jemand weiß, auch Loid selbst, die Fähigkeit, Gedanken zu lesen, die durch Experimente an ihr erworben wurde; die Ehefrau Yor ist eine äußerst geschickte Auftragskillerin, bekannt als Dornprinzessin, und hält ihre wahre Berufung vor allen, sogar vor ihrem Bruder, geheim.
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